ArcelorMittal veut lever 2 milliards de dollars en actions et obligations

Le géant mondial de l’acier ArcelorMittal a annoncé lundi son intention de procéder à une émission d’actions ordinaire, sans valeur nominale, et d’obligations impérativement convertibles pour un montant total d’environ 2 milliards de dollars.

L’opération sera offerte aux États-Unis, faisant suite au document d’enregistrement présenté à la SEC, l’autorité de marché américaine, a précisé le groupe dans un communiqué.

ArcelorMittal explique que cette émission constitue « une mesure proactive pour accélérer la réalisation de l’objectif du groupe d’une dette nette de 7 milliards de dollars », qualifié de « claire priorité ». ArcelorMittal prévoit de consacrer le produit de cette émission « aux besoins généraux du groupe, au désendettement et au renforcement de la trésorerie ».

« Depuis de nombreuses années, nous avons mis la priorité sur un bilan solide », a déclaré le PDG Lakshmi Mittal, cité dans le communiqué. « Compte tenu des circonstances actuelles, nous estimons qu’il faut accélérer la réalisation de notre objectif de dette nette pour assurer à l’entreprise une totale résilience dans toutes les conditions de marché », a-t-il ajouté.

Le groupe a rappelé que sa position de trésorerie s’établissait à environ 10 milliards de dollars à la fin mars, complétée par une nouvelle facilité de crédit de 3 milliards de dollars annoncée en avril.

AFP/LQ